Seneca Evercore contrata ex-CEO do Cescon Barrieu

A empresa especializada em fusões e aquisições (M&A) e soluções financeiras Seneca Evercore contratou o advogado Joaquim de Oliveira, ex-CEO do escritório Cescon Barrieu, como novo sócio. Com experiência em reestruturação, M&A, dívidas e mercado de capitais, Oliveira será uma peça importante em tempos em que as companhias estão mudando sua estrutura de capital para se defender de uma taxa básica de juros de 13,75% ao ano. “Reestruturação sempre envolve M&A no início ou ao longo do processo das companhias”, diz Oliveira, que ficou 25 anos no Cescon Barrieu, uma das bancas de advocacia mais tradicionais do Brasil. Convidado pelos sócios da Seneca Evercore Daniel Wainstein e Rodrigo Mello, Oliveira chega para complementar as negociações com companhias no Brasil. Wainstein diz que o pano de fundo de muitas empresas em dificuldade financeira é um cenário de taxa de juros que saiu de 2% para quase 14% ao ano. Essas companhias tomaram decisões com um custo menor, que depois cresceu muito. “Com esse atual cenário, empresas que precisam reajustar a estrutura de capital contarão com o apoio de Joaquim de forma efetiva. As empresas vão continuar com seus advogados. A diferença, contudo, é que, na Seneca, Joaquim poderá discutir diferentes instrumentos, entendendo as alternativas de crédito melhores e mais adequadas para cada caso”, diz Wainstein. “O racional é ajudar os clientes na alegria e na tristeza.” Essa complementaridade é um diferencial que a empresa de M&A e soluções financeiras pretende oferecer aos clientes. “Em um ambiente de reestruturação, o nível de estresse é mais complicado, com credores propondo planos. O discurso tem de ter credibilidade. Por isso, é preciso pensar soluções jurídicas”, diz Wainstein. Oliveira, que foi CEO do Cescon Barrieu, lembra que há 15 anos o mercado de crédito local cresceu, desconcentrando os recursos que antes estavam nas mãos dos grandes bancos. Para ele, é preciso dividir as negociações em dois mundos. Há os casos emblemáticos, como Oi , Americanas , Samarco, que têm grande visibilidade, mas são apenas uma fração dos que estão na mesa neste momento. No ano passado, a Seneca Evercore ficou em primeiro lugar entre as assessorias independentes (não bancos) em M&A no Brasil, com dez transações. Atualmente, a Seneca está assessorando o comitê especial e o conselho executivo da Arco Educação na análise da oferta não solicitada da General Atlantic e da Dragoneer, além de outras negociações confidenciais em curso para operações de venda parcial ou total de participação, no levantamento de dívida e capital, e em situações de reestruturação. Dentre transações recentes, a Seneca Evercore assessorou a Odata na venda para a Aligned Data Centers, a B3 na aquisição da Neurotech, a Sim;paul na venda para a Binance, a Villarta na venda para a Atlas Schindler, a Jasmine na venda para a M. Dias Branco , a Jive na rodada de investimentos liderada pela XP, a Perfin na parceria estratégica com o BTG Pactual, o Grupo Case e Itech Care na venda para a Dasa , e a Monte Bravo e WHG na venda de participação para a XP. No Brasil, segundo Wainstein, diferentemente do que ocorre nos EUA, o setor imobiliário responde por menos de 10% das reestruturações, que se concentram mais nos segmentos de óleo e gás, consumo e indústria.